چیست و چگونه آن را انجام دهیم

[ad_1]

  • سرمایه گذاری ESG نوعی سرمایه گذاری است که پایداری شرکت و تأثیر اجتماعی را در نظر می گیرد.
  • سرمایه‌گذاری‌های ESG بر اساس تأثیرات زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی رتبه‌بندی می‌شوند.
  • تحقیقات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های ESG نسبت به سایر انواع صندوق‌های سنتی سودآورتر و پایدارتر هستند.

در گذشته، اگر یک سرمایه‌گذار می‌خواست پول خود را در جایی بگذارد و در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کند که با اخلاق او همسو بودند، تنها گزینه اجتناب از شرکت‌ها یا بازارهای خاص بود. اما همانطور که سرمایه گذاری تاثیرگذار تکامل یافته و گسترش یافته است، فرصت هایی نیز برای سرمایه گذاران ایجاد می شود تا سبدهایی بسازند که واقعاً به آنها اعتقاد دارند.

یکی از این فرصت ها سرمایه گذاری ESG است، روشی برای سرمایه گذاری پایدار که فقط نرخ بازده دارایی را در نظر نمی گیرد.

سرمایه گذاری ESG چیست؟

سرمایه‌گذاری ESG شکلی از سرمایه‌گذاری مسئولیت‌پذیر اجتماعی است که در آن سرمایه‌گذاران ESG متعهد می‌شوند از کسب‌وکارها و شرکت‌هایی حمایت کنند که با دیدگاه‌های خود در مورد پایداری و تعهد برای ارائه تأثیر اجتماعی مثبت همسو هستند. اولویت‌های یک مؤسسه می‌تواند هر چیزی باشد، از کاهش انتشار کربن، ارائه طرح‌های اطلاع رسانی به جامعه، تا شفافیت مالیاتی، که همگی در زیر چتر سرمایه‌گذاری ESG قرار می‌گیرند.

سپس شرکت‌ها یا دارایی‌ها بر اساس میزان رعایت دستورالعمل‌های ESG رتبه‌بندی می‌شوند. هر حرفی که مخفف ESG را تشکیل می دهد مخفف یکی از سه عامل مورد استفاده برای ارزیابی و رتبه بندی یک سرمایه گذاری است.

  • محیط: تلاش‌های حفاظتی با هدف حفاظت از زمین و محیط طبیعی ما، از جمله انتشار گازهای گلخانه‌ای و کیفیت هوا، مدیریت زباله، استفاده از زمین و ردپای انرژی.
  • اجتماعی: نگاهی به بافت های همبند شرکت، از جمله شیوه های کار در محل، استانداردهای ایمنی، گسترش جامعه، فرصت های شغلی برابر و کیفیت محصول.
  • حکومت: تصویری از استانداردهایی که رهبری به آنها پایبند است، از جمله رویه‌های تجاری اخلاقی، تنوع هیئت مدیره، پاداش اجرایی در مقابل. حقوق کارکنان و شفافیت کلی

با وجود تمام این موانع، وجوه ESG به اندازه صندوق های سنتی سودآور هستند. مطالعه مورنینگ استار در سال 2022 نشان داد که در سال 2021، صندوق‌های ESG از صندوق‌های معمولی بهتر عمل کردند و بسیاری از آنها با S&P 500 مطابقت داشتند یا از آنها پیشی گرفتند.

وجوه ESG نیز در مقایسه با سایر پیشنهادات بازار ریسک کمتری دارند. موسسه سرمایه‌گذاری پایدار مورگان استنلی گزارشی را در سال 2021 منتشر کرد که عملکرد صندوق‌های سنتی و صندوق‌های پایدار را در طول همه‌گیری مقایسه کرد. این نشان داد که دومی ریسک نزولی را کاهش داده است، معیاری برای عملکرد دارایی در بدترین سناریوها، مانند زمان تلاطم و نوسانات.

این مقاله همچنین نشان داد که به طور متوسط، صندوق‌های پایدار دارای انحراف نزولی کمتری هستند – که معیاری برای ریسک و نوسان قیمت است – نسبت به صندوق‌های معمولی.

در کل، داده‌های کنونی نشان می‌دهد که صندوق‌های ESG برای ثبات بلندمدت و بازده بازار به همان اندازه که برای شایستگی‌هایشان بر مبنای اصول اخلاقی و اخلاقی‌تر قانع‌کننده هستند.

چرا سرمایه گذاری ESG اهمیت دارد؟

در حالی که این اصطلاح تا سال 2000 ابداع نشده بود، عمل سرمایه گذاری ESG بسیار بیشتر پیش می رود. این کار با گروه‌های مذهبی مانند مسلمانان، کویکرها و متدیست‌ها آغاز شد که از تجارت الکل، تنباکو و قمار اجتناب می‌کنند و می‌خواهند مجموعه‌هایشان نیز همین کار را انجام دهند.

سرمایه‌گذاری ESG توسط گروه‌های دیگری که به دنبال همسو کردن سرمایه‌گذاری‌ها و باورهایشان هستند، از جنبش ضد جنگ ویتنام در دهه‌های 1960 و 1970 گرفته تا درخواست برای پاسخگویی شرکت‌ها در دهه 80 و طرح‌های تغییرات آب و هوایی در دهه 1990، پذیرفته شده است.

امروزه، سرمایه‌گذاری ESG از این جهت حائز اهمیت است که به سرمایه‌گذاران منفرد اجازه می‌دهد تا با بازار و اقتصاد به روش‌های کوچک اما مشخص درگیر شوند و با کسب‌وکارهایی که ارزش‌هایشان را به اشتراک می‌گذارند، همسو شوند، فرآیندی که به عنوان سرمایه‌داری آگاهانه شناخته می‌شود.

همانطور که این رویه گسترش می یابد و سرمایه گذاری ESG توسط گروه های بزرگتر مورد استفاده قرار می گیرد، به سرمایه گذاران آگاه اجتماعی اجازه می دهد تا از طریق فعالیت سهامداران از درون شرکت ها را تحت فشار قرار دهند – با استفاده از نفوذ خود به عنوان مالکان جزئی برای تشویق مشاغل به سمت آینده ای روشن تر و پایدارتر.

سرمایه گذاری ESG در مقابل سرمایه گذاری مسئولیت اجتماعی

اصطلاحات سرمایه‌گذاری ESG و سرمایه‌گذاری مسئولیت‌پذیر اجتماعی (SRI) اغلب به جای یکدیگر در فضای سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند و همپوشانی مناسبی دارند. برای هر استراتژی، سرمایه گذاران به جای نرخ بازده به تنهایی، بر اساس تأثیر اجتماعی تصمیم می گیرند و هر دو نشان دهنده راه هایی برای شنیدن صدای شما به عنوان یک سرمایه گذار آگاه هستند.

در روشی است که دو جناح از هم جدا می شوند.

SRI متکی بر حذف سرمایه گذاری های مشکل ساز از مجموعه شما است. برای مثال، اگر یکی از علایق شما اصلاحات کارسرال باشد و مشخص شود که یک شرکت موفق از نیروی کار زندان برای سود خود بهره برداری می کند، مهم نیست که سود آن چقدر بالا رفته است، از آن شرکت صرف نظر خواهید کرد.

با سرمایه گذاری ESG، همه چیز کمتر سیاه و سفید است. این استراتژی مبتنی بر یک سیستم رتبه‌بندی است، و در حالی که سرمایه‌گذاری‌های با رتبه بالاتر ترجیح داده می‌شوند، هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید نمی‌توانید در یک شرکت با رتبه پایین‌تر سرمایه‌گذاری کنید – تا زمانی که اهدافی برای بهبود مشخص کرده باشد. به دلیل این انعطاف‌پذیری و پتانسیل سفارشی‌سازی، سرمایه‌گذاران اغلب مجبور نیستند بین اخلاقیات و نتیجه نهایی خود یکی را انتخاب کنند، اما می‌توانند هر دو ملاحظات را در نظر بگیرند.

در نهایت، اصطلاح سومی در کار است: سرمایه گذاری تاثیرگذار. در مخالفت مستقیم با SRI، این روش از یک تکنیک فراگیر استفاده می‌کند و به دنبال شرکت‌هایی است که در جهت اهداف خاصی برای بهبود اجتماعی، مانند ریشه‌کن کردن گرسنگی یا فقر در جهان کار می‌کنند.

انواع سرمایه گذاری ESG

برای کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری‌های امیدوارکننده ESG را بررسی کنند، گزینه‌های دارای امتیاز بالا در هر دسته وجود دارد. برای ارائه ایده، در اینجا چند مورد ارزش کاوش وجود دارد:

  • سرمایه گذاری های زیست محیطی ESG: iShares Global Clean ETF (ICLN) – شاخص انرژی پاک جهانی S&P را ردیابی می کند و شرکت هایی را که به دنبال منابع تجدیدپذیر هستند قرار می دهد.
  • سرمایه گذاری ESG اجتماعی: Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral (VFTAX) – یک گزینه ارزان قیمت که فقط با شرکت هایی با کار پاک و سوابق حقوق بشر کار می کند.
  • سرمایه گذاری های ESG حاکمیت شرکتی: iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) – هر یک از سرمایه گذاری های خود را در معرض بررسی حاکمیت شرکتی قرار می دهد.

سایر رهبران بازار که مختص دسته خاصی نیستند عبارتند از:

  • iShares MSCI USA ESG انتخاب ETF (SUSA)
  • Natixis Sustainable Future 2025 N (NSFEX)
  • صندوق آلفای سبز شلتون (NEXTX)
  • Vanguard ESG US Stock ETF (ESGV)
  • Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG)

یافتن فرصت های ESG

می‌توانید وجوه ESG بیشتری پیدا کنید و با منابعی مانند MSCI، یک شرکت خدمات مالی که به مسئولیت شرکت اختصاص دارد، روندهای فعلی را دنبال کنید. در آنجا، یک مجموعه عمودی کامل با آخرین تحقیقات در مورد سرمایه گذاری ESG، از جمله داده ها و رتبه بندی ها را خواهید یافت.

وقتی صحبت از رتبه‌بندی به میان می‌آید، هنوز هیچ روشی در صنعت مورد استفاده قرار نگرفته است، اما شرکت‌هایی مانند Morningstar، MSCI، Bloomberg و Sustainlytics همگی ارائه دهندگان داده محبوب هستند.

روش مورنینگ استار یک معادله سه گانه است که به شما عددی بین یک تا 100 می دهد و میزان ریسک ESG توسط آن سرمایه گذاری را رتبه بندی می کند:

  • 0-9.99: خطر ESG ناچیز
  • 10-19.99: خطر ESG کم
  • 20-29.99: خطر ESG متوسط
  • 30-39.99: خطر ESG بالا
  • 40+: خطر ESG شدید

همچنین برنامه‌های تجارت آنلاین وجود دارد که می‌توانید از آنها برای پیدا کردن و ساختن یک سبد بر اساس ESG Investments استفاده کنید، مانند BTheChange.com، که سرمایه‌گذاری‌ها را به پنج دسته تقسیم می‌کند: بهترین‌ها برای محیط‌زیست، جامعه، حاکمیت، کارگران و مشتریان.

خط پایین

سرمایه‌گذاری ESG یک رویکرد پایدار به بازار است که تأثیر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی را بیشتر از سودآوری آن می‌سنجید.

در حالی که برخی از اشکال سرمایه گذاری آگاهانه اجتماعی نیاز به انتخاب بین بازده و مسئولیت دارند، سرمایه گذاری ESG تا حد زیادی اینطور نیست. تحقیقات نشان داده است که سرمایه گذاری هایی با رتبه های بالای محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی نیز سودآورتر و پایدارتر هستند.

صندوق‌های ESG همچنین به راحتی شخصی‌سازی می‌شوند تا ارزش‌های هر سرمایه‌گذار معین را منعکس کنند، و آنها را به انتخابی عالی برای افراد آگاه اجتماعی – سرمایه‌گذاران بی‌تجربه و پیچیده، تبدیل می‌کند.

[ad_2]

منبع: watch-news.ir

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum bayan escort - vip elit escort lyft accident lawyer html nullednulled themesViagrabomb bonanza oynaboom city oynasugar rush oynakronosslotkronosslotkronosslotkronosslotkronosslotkronosslotPapaz BüyüsüDomuz Yağı Büyüsütropical tiki oyna